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新天地账号封禁中-独家|MLCC今年无淡季,国巨、华新科对采购商的备货建议
发表时间:2020-01-11 14:43:47 来源:匿名

新天地账号封禁中-独家|MLCC今年无淡季,国巨、华新科对采购商的备货建议

新天地账号封禁中,在总结今年上半年mlcc市场供需失衡的情况的时候,国巨股份有限公司大中华区业务总经理陈佐铭认为可归因于产业供给减少,但市场需求却强劲提升两方面。

从供给面来说,近几年来主要的mlcc供货商对于扩充产能的态度都趋于保守,特别是对于获利过低的部分消费性电子大宗用料不仅不扩产,甚至策略性的减产并转向高阶的车规或是工业级产品线以提升整体获利能力。再加上部分日系供货商选择退出消费性市场,这些都造成整体产业的供货出现缺口。

另一方面从需求端角度来看,虽然传统的pc市场对于mlcc的需求仍维持平缓,但在其他的主要终端应用今年以来的需求都非常强劲,特别是在智慧手机、快充以及汽车电子这三大领域更为明显。在这几个领域不仅整体出货套数增加,单板的mlcc使用量更是大幅提升,甚至达倍数成长,这对于本来就短缺的mlcc供应来说更是雪上加霜,进一步加剧了目前mlcc市场供需失衡的情况。

华新科技全球业务行销暨后勤支援本部副总经理杨进兴认为,从去年底到今年一季度,供应商严控品质,供货受限,也使得整个市场出现mlcc紧缺状态。

据陈佐铭介绍,国巨在产能、交期、价格上做出了相应的调整。国巨从去年第三季开始,每月的mlcc的接单出货比(b/b ratio)即长期维持在1.1以上,今年以来有些月份甚至高达1.2,因此尽管我们的产线一直维持全稼动,但库存水位仍持续在降低中。由于预期到今年的需求畅旺,因此国巨在去年就已经开始规划扩产,但由于上游设备供货商的交期长达半年甚至九个月,因此也无法很快的补上供货缺口。

为对应客户端持续涌进的订单,国巨一般品交期已从原先的4~6周拉长至8~10周,高容产品则延长至12周以上、部份品项甚至长达24周。另外由于今年的原物料、包材、以及劳动成本皆呈现上涨,加上新台币汇率波动影响,国巨也必须适度反映成本压力,因此我们去年第四季开始已针经销商施行两波价格调整,今年第二季开始则适度反映在直接客户上。

从供应情况来看,mlcc物料全球供货缺口在5%左右, 为此,华新科产能将提升10%, 交期为12周, 由于原材料上涨mlcc价格也将上调,17年q2起调价8-10%。

不久前,tdk针对所有中国区的代理商实施统一的mlcc价格策略。在发函中提到,tdk目前正在重组mlcc业务,这种业务重组需要采取多种措施。如制造地点的整合、改善工艺流程来提高生产效率和质量,以及材料/产品的报废和制造。这些措施需要一定的投资,tdk已经进行了一年多的时间。为了可以持续投资,我们必须调整价格来避免赤字,同时也是为了mlcc业务在未来能够进一步发展。据了解,tdk作为全球第五大厂,约占全球7%的市场份额。

主要mlcc生产厂家包括美国基美(kemet);日本村田、太阳诱电、京瓷、丸和、tdk;韩国三星电机;台湾国巨、华新科、禾伸堂;大陆宇阳、风华高科、三环。其中,村田,太阳诱电位列全球前两大mlcc厂商。mlcc的小型化及高容产品将极具市场价值。日系企业保持技术领先,台系、大陆厂商呈追赶态势。

鉴于目前mlcc容值增加已趋近材料极限, 因此杨进兴表示,发展趋势改朝向提高可靠度方向开发, 例如 x5r (85c) --> x6s (105c)。小型化方面,01005 (0.4 x 0.2mm)市场应用已开始由手机与ic应用展开, 预计今年起会开始快速成长, 而更小型的元件如008004等,目前只有日系厂商投入开发。

早前,村田推出008004尺寸(0.25×0.125mm) mlcc产品,用于智能手机、可穿戴式设备、小型模块设备等。008004尺寸(0.25×0.125mm) 与目前最小的01005尺寸(0.4×0.2mm) 相比较,贴装占有面积比率减小了大约1/2,通过削减贴装占有空间,有利于整机设备的小型化和低背化。

本土厂商方面,2015下半年宇阳已量产01005 0.1uf ,2016年中,宇阳已启动008004超微型mlcc的预备研发工作。

陈佐铭表示,小型化及高容产品一直是国巨在技术上领先其他台系及陆资竞争对手的两大指标。在小型化方面,国巨今年会持续延伸小型化的产品线并推出0201尺寸的10uf产品,明年也计划量产01005尺寸的1uf产品。 另外我们也计划提升01005及0201尺寸的产能,以对应在智能型手机、穿戴式设备以及rf模块等等应用上对于小尺寸mlcc持续攀高的需求。值得一提的是,除了通用型的小型化产品外,国巨也将着重在无线应用相关的高频01005及0201 mlcc的开发,让我们的小型化产品线能够更为齐全。

至于在高容方面,目前日系厂商仍是这个领域的领头羊,但国巨会持续朝向缩短与日系厂商在高容值mlcc领域的技术差距,并提高国巨品牌在主流高容产品的可见度以及市占率, 例如0402 10uf, 0603 22uf...等等 。另外,除了提高容值外,国巨另一个很重要的高容产品的发展方向提升是耐温材质的能力,也就是在同样尺寸及同样容值下,由x5r材质提高到x6s甚至x7r,以符合在服务器、工业设备以及汽车等应用领域对于高耐温mlcc的广泛需求。

数据显示,预估全球多层陶瓷电容需求,2017年将上升至5521亿个,与2016年相比,2017年mlcc需求量预估将再度增加106亿个。而各厂家2016年产能可挖掘空间不到90亿。在这种供不应求的局面下,供应商对客户有哪些建议,预计缺货行情将在何时得到缓解?

“一般来说,通常第二季是被动元件产业的传统淡季,但目前市场供需失衡的情况已经颇为严重。接下来的第三季将是传统消费性电子产品的出货高峰,特别是我们预期随着9月重量级手机品牌推出新产品而展开的拉货潮,将对于市场上其他的终端需求出现排挤效应,整体市场供不应求的情况将更为严峻,届时对于各个终端产品生产厂家供应链的考验才刚开始。” 陈佐铭认为。

以陈佐铭个人的观察,过去被动元件行业每几年就会有一波景气循环的荣景,但这次的mlcc的缺货是来自于供需双方结构性的变化,与过去的景气循环所导致的缺货较为不同,不仅供需失衡的情况会特别严重,期间也会拉得较长。预估缺货情况可能将至少持续到明年第一季末。届时若主要的mlcc供应厂家对于扩产还是继续持保守态度的话,不排除今年缺货的情况又会在明年下半年重演一波。

对于广大的mlcc客户群,陈佐铭建议首先要改变被动元件不会缺货也不该涨价的旧观念,因为今年的市场情况是相当的特殊。再者也要设法与公司内部或是客户沟通,同意用接受涨价来确保供货。毕竟mlcc占整个bom的金额还是比较低,若是因为mlcc缺货而造成整机无法顺利出货,这才是真正的得不偿失。

而在接受价格调升的基础上,最好能够提前展开备货计划并拉长下单周期来减少缺货的风险。特别是对于出货高峰正好在今年9月或10月的客户来说,更要提前设法把货先备进来,以避免与重量级手机品牌的拉货潮正面冲突。另外,在订单操作的细节上,我会建议把订单下长下足,并且以正式订单取代call-off或是forecast备货的方式,只要有货就先拉进来,这些措施都有利于在mlcc生产厂家排单的优先级。

就长期而言,在产品的用料设计上,除了增加每单颗用料可供应的厂商家数外,也要尽量避开较为冷门或是供货商普遍不愿生产的用料,例如1210以及1206尺寸,这些都可以提高万一缺料在市场上寻找货源的机会。

杨进兴认为,预计2018年q2市场行情将告一段落,在此之前,按照生产周期来计算,q3生产, q4铺货, 明年q1 销售, q2 前客户单位应提早下单。

除了需求持续强劲的智能手机外,像快充、车用、物联网、工业应用甚至未来的5g通讯都是相当具有发展潜力的终端应用,也是国巨相当关注的重点领域。陈佐铭表示,我们会持续积极发展相关的mlcc产品来对应上述领域的需求,例如小型化、高压、高频、软端子以及车用mlcc等等。这些都是在这些终端应用会被大量运用的mlcc产品,也是国巨投入研发以及产能布局的重点项目。

例如以目前最热门的车用产品来说,近几年传统汽油车款的电子化程度大幅提高,不仅娱乐通讯数字化,连主要的动力控制、安全控制系统以及辅助驾驶系统也都逐渐全数电子化,这也使得mlcc的使用量呈现数倍的成长。车用电子所使用的mlcc产品除了汽车等级的一般品以及高容产品之外,同时也包括高压、高频、软端子等等特殊品。展望未来,我们相信在全球环保意识抬头以及政策引导下,未来电动车的渗透率也会逐年提升,届时像电动车上的电池电源管理系统以及充电桩设备更会大幅增加对于高阶车用mlcc的需求。

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